Insightly Migration Tool

Izvoz podataka za migraciju u drugi CRM

Konekcija

API Key

Settings → User Settings → API Key

Pod / Region

▶

OAuth2

🔒 Zoho CRM nije povezan

Odaberi datacenter koji odgovara tvom Zoho nalogu, zatim klikni "Poveži".

Datacenter: Otvori CRM i provjeri URL: crm.zoho.eu → EU, crm.zoho.com → US

Ciljni modul u Zoho

Korak 1 — odaberi Zoho layout

💾 Konfiguracija mapiranja

Nije sačuvano

🔍 Raw Zoho odgovor (debug)

🔔 Mapiranje polja: Insightly → Zoho

Insightly polje	Vrijednost (primjer)	Zoho polje

ℹ️ Povucite Leads iz Insightly (Korak 1 gore) da biste mogli importovati u Zoho.

💾 Konfiguracija Leads mapiranja

Nije sačuvano

Korak 1 — odaberi Zoho Leads layout

🔔 Mapiranje polja: Insightly Leads → Zoho Leads

Insightly polje	Vrijednost (primjer)	Zoho Leads polje

🔶 Mapiranje Lead Source vrijednosti: INS → Zoho

Zoho polje za mapiranje: Odaberi Zoho picklist polje čije vrijednosti želiš mapirati

Za svaki INS Lead Source odredi odgovarajuću vrijednost u odabranom Zoho polju.

INS Lead Source	Broj leadova	→ Zoho polje

🟣 Mapiranje Lead Status vrijednosti: INS → Zoho

Zoho polje za mapiranje: Odaberi Zoho picklist polje čije vrijednosti želiš mapirati

Za svaki INS Lead Status odredi odgovarajuću vrijednost u odabranom Zoho polju.

INS Lead Status	Broj leadova	→ Zoho polje

🟢 Mapiranje Razlog vrijednosti: INS → Zoho

Zoho polje za mapiranje: Odaberi Zoho picklist polje čije vrijednosti želiš mapirati

Za svaki INS Razlog odredi odgovarajuću vrijednost u odabranom Zoho polju (custom field Razlog__c).

INS Razlog (Razlog__c)	Broj leadova	→ Zoho polje

🔵 Mapiranje Kada je klijent odgovorio vrijednosti: INS → Zoho

Zoho polje za mapiranje: Odaberi Zoho picklist polje čije vrijednosti želiš mapirati

Za svaki INS odgovor klijenta odredi odgovarajuću vrijednost u odabranom Zoho polju (custom field Kada_je_klijent_odgovorio_ili_nije__c).

INS Kada je klijent odgovorio	Broj leadova	→ Zoho polje